Luchia et les autres princesses ont enfin mis fin à la lutte contre Gaito mais Sara a préféré mourir avec lui plutot que de retourner sur terre... Une nouvelle princesse orange, Seira, fait alors son apparition dans les rêves de Luchia... Elle n'est pas encore née mais Luchia recoit la mission par le fantôme de Sara, de guider Seira et de lui apprendre les choses de la vie. Mais un nouvel ennemi fait son apparition : c'est Mikeru qui est malheureusement immunisé contre les chansons des sirènes . Il rapelle les Black Beauty Sisters à ses cotés et se crée des nouveaux alliés : Lady Bat, RanFa et Arara, sans oublier son conseiller diabolique Fuku. Il veut que les sirènes le rejoingne dans sa lutte contre les espèces inférieures, les humains que les sirènes veulent protéger.
Une grande épreuve attend Luchia... Alors que Kaito est parti à Hawaii pour un concours de surf, il a eu un accident et est porté disparu... Lorsqu'il revient dans leur ville , il a perdu la mémoire et s'est attaché à une fille très malade appelée Mikaru dont le frère est un chef d'orchestre connu, Rihito Amagi, que connait Luchia. C'est alors le coeur déchiré qu'elle voit Kaito qui a tout oublié absolument tout à propos d'elle et de son secret. De son coté, Hanon a dit adieu à Mitsuki sensei qui est parti en Allemagne pour suivre des études de musique, et elle s'est rapprochée de Nagisa, un garcon de son âge. Quant à Lina, il semblerait qu'elle ait enfin trouvé l'amour dans la personne de Hamasaki, un jeune étudiant qui fait de la boxe.
